Gary, un jovencito, insulta a Samir, su vecino árabe: le muestra su dedo por la ventana y después tira un poco de espuma sobre la ventana que les separa. Samir decide de castigar severamente el chico sinvergüenza. Lo empuja en el suelo, lo desnuda y lo fuerza a mamarlo, gritando "Chupa mi polla, novato". Después le aguanta la cabeza para que trague su esperma. El monín, con la boca llena, seriamente dominado, esta disfrutando y ofrece sus cojones a Samir. A este no hace falta pedírselo dos veces y le da por el culo duramente, primero de pies y luego en la posición del misionario. Gary lo pagará muy caro: con su cara llena de esperma, promete no volver a molestar a un árabe.

Mientras que un hombre graba a un jovencito que a pagado por esto, le pide en sentarse y luego en levantarse. El hombre le da indicaciones, y el jovencito los cumple. El se acuestra con el vientre sobre un sofá, con las nalgas apartadas, mostrando su ano y sus cojones, imitando una penetración, y con el culo mojado, el cameramán lo toca. El jovencito se masturba. Del principio al fin, el cameramán presenta a un joven que termina sentado. El se masturba y se corre.El cameramán le propone una ducha, el jovencito se niega y se desnuda después de haberse mojado el ombligo con una servilleta esponja. ¡Nuestro perverso ha conseguido lo que quería!

Durante un fin de semana de integración, 3 chicos guapos, un blanco, un mulato y un negro, todos muy guapos, están peleando con las almohadas en sus barracas: se están besando y tocando... ¡¡¡ es bien caliente!! Inundados de transpiración, deciden de tomar un baño. Moviendo sus pollas en el aire, se están salpicando con el agua caliente mientras están jugando con la ducha; la pelea continúa, las manos están escurriendo lentamente, acariciando las pollas y tocando los anos. El negro es el primero que se pone de rodillas, chupando la polla grande de su amigo mulato. El blanco sigue su ejemplo, las mamadas se siguen una a tras otra y ahora es el turno del negro de chupar a sus compañeros codiciosamente, mientras el mulato se deja tocar el culo. Nuestros tres tíos eyacularán en la cama, descargando el esperma sobre el pecho del negro.